Processo comercial e funil

Cada conversa precisa de uma decisão e um registro. Não mova um cartão porque passou tempo; mova quando algo aconteceu.

Organize um caso em 20 minutos

Escolha uma conversa real e permitida. Em cinco minutos, identifique o que a pessoa pediu. Em cinco, separe fatos de pendências. Em cinco, escolha a etapa correta. Nos últimos cinco, registre próxima ação e data, se combinada.

O processo é PROSPECTAR → ABORDAR → DIAGNOSTICAR → OFERTAR → FOLLOW-UP → FECHAR → MEDIR → MELHORAR. Follow-up significa retomar com motivo; não é etapa obrigatória para quem já decidiu.

Uma recusa durante a abordagem vai para PERDIDO. Um “bom dia” não prova interesse. Mandar material genérico não é apresentar proposta. Clicar no link não prova venda.

Use o que o app já possui

Salve a oportunidade em Meu Portfólio. No Funil, escolha Novo contato e associe o caso. Preencha nome, empresa e contato quando necessários; etapa; próxima ação/data; valores e notas.

Não há coluna “aguardando resposta” ou “retorno no mês seguinte”. Use notas e próxima ação. A tela não registra automaticamente mensagens, consentimentos, visitas, custos ou diagnósticos. Esses fatos precisam de anotação manual.

EXEMPLO hipotético de notas:

Origem: indicação com apresentação aceita. Entrada: 27/09. Canal: telefone agendado. Necessidade: agenda de quatro atendentes. Critério: manter cobrança atual. Pendência: confirmar integração. Próxima ação: consultar fornecedor e responder em 29/09, conforme combinado.

Não coloque senhas, documentos completos ou histórico íntimo nas notas.

S-PR-01 · Fechar a conversa com uma tarefa

Contexto: houve diagnóstico e falta uma informação verificável.

SCRIPT

Vou confirmar a integração com o fornecedor. Posso te responder por este canal na terça? Se ela não existir, eu te aviso para não avançarmos com uma solução inadequada.

POR QUE FUNCIONA: define tarefa, canal, prazo e critério de não seguir.

O QUE PERSONALIZAR: pendência, prazo viável e preferência da pessoa.

O QUE NÃO FAZER: prometer retorno sem registrar ou marcar data que não consegue cumprir.

Valor potencial, venda e recebido

Para afiliado/indicador, valor potencial é estimativa de sua remuneração, com base explícita. Pode ser zero se desconhecido. Neste manual, valor real segue remuneração recebida: venda confirmada com comissão pendente fica em VENDA e valor real zero, com explicação nas notas. Atualize ao receber.

O app soma valores reais dos cartões em VENDA. Não faz conciliação nem calcula automaticamente custos ou lucro líquido. Cancelamento pede revisão do caso, valor e motivo. Não usar o preço total do produto como renda do afiliado.

Reabertura e duplicidade

Antes de criar novo contato, procure a negociação existente. Uma mensagem em outro canal não cria outra venda. Outra compra efetivamente independente pode exigir novo caso, identificado como tal, sem duplicar a anterior.

Se a pessoa retomar um caso perdido, registre motivo e nova data; conserve contexto. Para métricas, indique se é reabertura. Não repetir como nova abordagem inicial sem declarar essa convenção.

O quadro mostra posição atual. Para calcular quantos passaram por PROPOSTA, não conte só quem está nela hoje. O app utiliza maior etapa atingida em certos cálculos; datas de eventos e coortes continuam exigindo controle manual.

Teste de decisão e checklist

Cliente pede ementa, recebe e diz “não cabe na minha semana”. Registre PERDIDO por inadequação de disponibilidade; não PROPOSTA em aberto. Cliente pede retorno no mês seguinte: mantenha etapa real e data aceita.

• A etapa tem evidência?
• A próxima ação tem responsável, tarefa e prazo quando aplicável?
• Recusa e opt-out interromperam retornos?
• O valor representa o critério escolhido?
• Evitei duplicata ao mudar de canal?

Amanhã: abra as ações combinadas e resolva primeiro uma pendência vencida. Meça casos sem próximo passo e corrija os que ainda podem seguir.

Fontes: I01–I03 e S13 no registro; transições são definições operacionais. Próximo: Escolha seu primeiro canal.